Экономика падает - АПК растет. Не в последнюю очередь благодаря мясу

Глава Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина, комментируя СМИ федеральные тренды в сфере животноводства, отмечает: одной из важных тенденций 2016 года стал экспорт свинины и птицы. Рынки давно растут и пришли к высокому уровню насыщения, доля импорта свинины составляет около 10%, птицы – порядка 7%. При этом основные инвестиции в АПК РФ направлены также на свинину (первое место, 16% от общего объема вложений) и бройлера (13%).

В черноземных регионах производство свинины растет за счет постепенного ввода крупными игроками ранее заявленных мощностей

(«Агропромкомплектация», «Мираторг», «Черкизово», достраивающая третью очередь группа «Агроэко» и др.).

Также среди тенденций – строительство селекционно-гибридных центров (СГЦ) и создание товаров для конечного потребителя.

Так, например, в июне крупнейший воронежский свиноводческий СГЦ Верхнехавского агрохолдинга начал строительство седьмой очереди стоимостью 360 млн руб. для 1 тыс. свиноматок породы ландрас. А несколькими месяцами позднее в Бутурлиновском районе Воронежской области открылся СГЦ свиноводческой группы «Агроэко» за 2 млрд руб. В 3,7 млрд руб. оценивается уже реализующийся проект компании «Агроресурс-Воронеж» по развитию гибридного свиноводства. При этом российско-финская группа «Глобал Эко» в ожидании ввода в Курской области своей мясохладобойни, напротив, перепрофилировала ранее заявленный проект СГЦ в менее затратный товарный свинокомплекс. Эксперты констатируют дефицит племенных мощностей, но отмечают среди крупных агрохолдингов тенденцию к обеспечению себя собственными нуклеусами.

Вторая тенденция – поддержка мясного направления за счет розницы. Так, например, второй по величине в РФ производитель свинины «Русагро» в прошлом году запустил собственный бренд мясных полуфабрикатов «Слово мясника», рассчитанный на конечного потребителя. В компании говорили о намерении в первый год работы продать 12 тыс. т продукции и занять 6% рынка. Растет и производство продукции в готовой упаковке холдинга «Мираторг» (28 свинокомплексов в Белгородской и Курской областях) – по собственным данным компании, оно составило 57,8 тыс. т, что на 23% больше, чем годом ранее. О намерении построить собственный завод по переработке мяса за 10 млрд руб. в Воронежской области заявила и компания «Агроэко».

Беспокойство у участников рынка вызывает вирус африканской чумы свиней (АЧС). За последние два года в Черноземье от вируса пострадали площадки холдингов «Черкизово» и «Агроэко»: так, в январе 2016-го «Черкизово» объявило о снижении продаж в свиноводческом дивизионе на 3,8%, со 170,17 тыс. т в 2014-м до 163,69 тыс. т в 2015-м, из-за вспышек АЧС на трех площадках откорма в Орловской и Воронежской областях годом ранее. А в сентябре 2016-го поголовье свинокомплекса в Лев-Толстовском районе Липецкой области было целиком ликвидировано из-за вируса в соответствии с ветеринарными правилами. Потери составили 15 тыс. голов, или 1% от общего поголовья компании. Месяцем позже заболевание было обнаружено на площадке «Агроэко» в Новохоперском районе, что привело к уничтожению на тот момент 10% от общего поголовья «Агроэко» – 42 тыс. свиней. Тогда прогнозировалось, что это снизит продажи группы на 2,5% по сравнению с 2015-м (55 тыс. т).

Впрочем, это не помешало всем регионам Черноземья нарастить поголовье свинины (см. таблицу). Поголовье КРС стагнирует в соответствии с федеральным трендом. Более динамично птицеводство: Орловская и Воронежская области снизили поголовье (2,45 млн и 14,48 млн голов соответственно), а Курская и Тамбовская увеличили его на 22,1 и 26,7%, до 9,77 млн голов и 7,64 млн голов соответственно. Лидером со значительным отрывом остается Белгородская область, где поголовье птицы на начало 2017 года составляет 53,22 млн голов (на 3,9% больше, чем в январе 2016).

Примечательно, что на фоне роста производства высокорентабельной свинины по сути лишь в одной области Черноземья – Воронежской – значительно растет производство более сложного мяса КРС. Заслуга в этом принадлежит губернатору Алексею Гордееву, инициировавшему создание мясного кластера. Первым его результатом стало создание племенного предприятия по разведению и откорму, а также переработке мясного скота ООО «Заречное» Сергея Ниценко за 10,5 млрд руб. Сейчас предприятие все еще сохраняет потенциал роста в связи с возможностью увеличения поголовья на действующих площадях. В мясной кластер встраиваются и другие племенные предприятия, а также небольшие хозяйства. Воронежский опыт постепенно перенимают соседние регионы.