"Обзор рынка полуфабрикатов. Замороженные полуфабрикаты."
Материал прочитан 6403 раза и оценен
5
Начиная со второго полугодия 2009 года, на рынке полуфабрикатов прослеживается положительная динамика. У операторов есть надежды на медленное, но постепенное возвращение к утраченным позициям 2007 и 2008 гг. В 2009 году увеличилась доля производства традиционных полуфабрикатов, неплохую динамику продаж показало и замороженное тесто
Объем рынка замороженных полуфабрикатов
Объективно оценить объем рынка замороженных полуфабрикатов в 2009 году намеревались маркетологи многих компаний-производителей. Данные Госкомстата, в особенности по объемам производства, не отражают реальных показателей в этой категории продуктов. По официальной статистике Госкомстата, есть две категории ЗП: «макаронные изделия с начинкой» — по этой группе в 2009 году значится цифра 74298 т, и «полуфабрикаты мясные, в том числе и с мясом птицы» (64045 т). Хотя эта категория уж совсем отдалена от сегмента «замороженные полуфабрикаты», поскольку в основном отражает данные по объемам производства куриных полуфабрикатов.
Напомним, что если на начало 2008 года операторы оценивали объем рынка полуфабрикатов в натуральном выражении на уровне 250-300 тыс. т, то к концу 2008 года он сократился до 200-220 тыс. т. Тогда объем рынка уменьшился на 25-30%. И таким же было снижение объемов производства у крупных производителей. У средних и мелких производителей снижение объемов производства по итогам 2008 года иногда достигало 40-60%.
Причины уменьшения объема рынка мы уже не раз обсуждали, и образно их можно разделить на две группы. Первый комплекс причин — покупатели и снижение покупательной возможности, связанное с кризисными факторами и ростом безработицы, и вследствие их переориентации на более дешевые продукты. Второй комплекс причин — это те факторы, которые оказывали влияние на работу самих производителей: повышение кредитных ставок и др. кредитные проблемы, рост себестоимости производства вначале по причине курсовой политики, затем из-за ужесточения общеэкономической ситуации в целом.
«После лета 2008 года отмечалось постепенное сокращение объемов рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении на 25-40%. В денежном выражении уменьшение объемов рынка было почти таким же, поскольку ценовая политика в кризисный период практически не менялась и полуфабрикаты практически не дорожали, — отмечает Валерий Волков, генеральний директор компании «Левада». — Уменьшение объемов рынка замороженных полуфабрикатов связано со снижением покупательной способности населения. Отмечалось также снижение потребления замороженных полуфабрикатов в пользу других продуктов, более доступных, таких, как крупы, мясо птицы. В этот период наблюдалось общее падение по всем продуктовым категориям».
Соглашается с ним и Александр Чайковский, директор по маркетингу компании «Донецкий комбинат замороженных продуктов»: «Настали непривычные времена. Данный сегмент потерял динамику роста, более того, зафиксировано падение вплоть до конца 2009 года». При этом постепенно, а со второго полугодия 2009 года уже более явно, ситуация на рынке ЗПФ начала меняться в лучшую сторону, и производители отмечали стабилизацию положения и рост спроса на полуфабрикаты. «Приятно отметить, что осенне-зимний период 2009 года стал переломным, — говорит А.Чайковский, — и те производители, кто выстоял, с надеждой вздохнули».
Согласно проведенному опросу руководителей и маркетологов крупнейших компаний-производителей рынка ЗПФ, объем рынка по итогам 2009 года большинством был определен на уровне 220-250 тыс. т. Есть операторы, которые определяют объем рынка более пессимистично — в 170-200 тыс. т (мнение маркетолога компании «Урсуленко» Вячеслава Бычкова), или более оптимистично — 350 тыс. т (так оценили объем рынка специалисты компании «Дрыгало»).
В 2009 году падение объема рынка замедлилось, и уже прослеживалась положительная динамика. Если по итогам 2008 года отмечалось уменьшение объема рынка по отношению к 2007 году в среднем на 30-40%, то по итогам 2009 по отношению к показателям 2008 года — не более чем на 15-20%.
Тенденции рынка замороженных полуфабрикатов.
Среди основных тенденций развития рынка ЗПФ в 2009 году операторы отмечают следующие. Основной упор в кризисный период делался на наиболее востребованные позиции. Это традиционные виды полуфабрикатов (пельмени и вареники), доля которых в ассортименте компаний в 2009 году увеличилась на 5-10% («Три медведя», «Урсуленко», «Донецкий комбинат замороженных продуктов» и др.). При этом уж очень существенных изменений в структуре производства полуфабрикатов по видам в 2009 году по отношению к 2008 производители не отметили. В целом увеличилась доля производства пельменей, вареников, замороженного теста. Стабильная ситуация и по объемам производства блинов, правда, не согласны с этим утверждением специалисты компании «Урсуленко». Отмечается и незначительный рост производства пиццы, при этом уменьшилась доля котлетной группы. Так, по данным компании «Дрыгало», доля изделий из рубленого мяса в общем ассортименте компаний-производителей в целом по рынку уменьшилась с 10 до 5%.
Большая часть опрошенных операторов отмечают, что в кризисный период увеличилось потребление полуфабрикатов низкого ценового сегмента («ДКЗП», «Мушкетер», «Полісся» и др.). «Явно выраженные изменения рынка ЗПФ в том, что рынок стал больше потреблять продукции эконом-сегмента. Особенно равиольной и котлетной групп», — уточнил А.Чайковский. Но есть также и операторы, которые как раз по полуфабрикатам низкого ценового сегмента в кризисный период отмечали наибольшее снижение спроса.
В частности, Галина Дорохина, руководитель отдела маркетинга ГК «Левада», заявила: «Продукция основной торговой марки «Левада» практически не показала снижения спроса в кризис». Она отметила, что в целом «полуфабрикаты ценовых сегментов высокий и средний плюс как раз не показали сильно выраженного снижения продаж в кризисный период (как, например, продукция основной ТМ «Левада», продукция производства «Урсуленко», которая традиционно считается продукцией высокого ценового сегмента).
Напомним, что до 4 квартала 2008 года уже отмечалась явная тенденция роста продаж (в 7-8 раз) весовых полуфабрикатов через каналы сбыта «небольшие районные центры и села». Тогда причиной роста производства весовых полуфабрикатов было наличие на рынке большого предложения по недорогим видам мясного сырья и благоприятная ситуация с покупательной способностью. Сегодня производители отмечают, что в 2009 году снова в ассортименте компаний существенно (на 20-25%) увеличилась доля весовой продукции, но это связано с тем, что такая продукция на 20-30% дешевле упакованного аналога и является более доступной для покупателей. Правда, каналы сбыта уже несколько расширились. Теперь это магазины сетевых форматов в крупных городах («АТБ-маркет», «Фуршет», «Метро», «Мега-маркет» и др.), а также фирменные магазины самих производителей: «Левада» (проект «Еда всегда»), «Мушкетер» (маркет «Соцторг»), «Полуботкин» и др. Да и фирменные магазины и торговые точки компании «Полісся», которая благодаря широкой представленности по Украине смогла увеличить свою долю на рынке полуфабрикатов с 2% в 2008 году до 7-9% в 2009.
Хорошую динамику продаж в 2009 году, кроме традиционных пельменей-вареников, показало также замороженное тесто, есть спрос и на котлетную группу и блины. «Хорошая динамика продаж у замороженного теста: либо рынок к этому располагает, либо же качественные характеристики нашего теста (нужно отметить, что замороженное тесто производства «Левада» неоднократно становилось победителем многих независимых потребительских исследований) этому способствуют, — рассказывает В. Волков. — Очень помогает в этом отношении и работа по производству продукции под марками торговых сетей, например, производство замороженного теста для торговой сети «Метро». Эту же тенденцию подмечает и Алексей Урсуленко, директор компании «Урсуленко»: «В 2009 году продажи слоеного теста у нас увеличились на 20%». «Очень перспективны сейчас продажи замороженного теста, изделий из него и всех разновидностей котлет», — констатировал А.Чайковский. «Могу отметить неплохой спрос на котлеты премиум-класса «По-киевски», «Кордон Блю», достаточно стабильный спрос и на котлеты среднеценового сегмента, а также на блины с натуральными начинками. Стоит сказать, что только компания «Левада» производит блинчики с цельными ягодами: с вишней, смородиной и малиной», — заявил В. Волков.
Традиционка. Пельмени
Производителей интересует, какие виды полуфабрикатов и, самое важное, в каких ценовых предложениях сегодня востребованы рынком больше всего. Итак, пельмени наиболее востребованы со свино-говяжьей начинкой. С этой начинкой продается в 1,5 раза больше пельменей, чем с начинкой из свинины в высоком ценовом сегменте (от 30 грн/кг и выше) или сегменте средний плюс (от 28 до 35 грн/кг). Пельмени этого ценового сегмента в среднем составляют от 25 до 30% от производимого ассортимента. Нужно отметить, что у компаний, которые специализируются на производстве пельменей в высоком ценовом сегменте, доля продаж в этой категории может составлять до 30-40%, например, у компаний «Урсуленко», «Левада» и т.д. А вот у компаний, которые не работают специализированно по производству пельменей премиального сегмента, доля продаж не превышает 10%.
В среднем ценовом сегменте (от 18 до 27 грн/кг) спрос на пельмени со свино-говяжьей и свиной начинками практически одинаковый. Эта группа пельменей занимает до 30% в ассортименте производителей. Пельмени ценового сегмента «эконом» (от 10 или 12,5 до 18 грн/кг) практически в два раза больше продаются со свино-говяжьей начинкой, нежели со свиной. Эта группа пельменей занимает наибольшую долю в объеме производства пельменей — до 40-45%. Нужно отметить, что в 2009 году в период предпасхального поста операторы отмечают снижение потребления пельменей во всех ценовых сегментах, куда более выраженное, чем в аналогичный период 2008 года.
Вареники
В то же время в период поста отмечается существенный рост спроса на постные полуфабрикаты, в том числе и вареники. Нужно отметить, что лидерами продаж здесь стали вареники с картофельными начинками (картофель, картофель и печень, картофель и грибы). Доля продаж вареников в ценовом сегменте эконом (от 7 до 9 грн/кг) составляет от 40 до 60% от общего объема реализуемых вареников. В ценовом сегменте «средний минус» (от 9 до 12 грн/кг) доля продаж — не менее 30% от производимого ассортимента. В ценовом сегменте средний (от 13-17грн/кг) и средний плюс или высокий (от 18 до 24 грн/кг) — от 10 до 30%. Тут также все зависит от стратегии работы компании и позиционирования ее продукции. У одних производителей доля вареников ценового сегмента средний плюс и высокий не превышает 10% («ДКЗП», «Полесье» и др.), у других составляет не менее 30-40% («Урсуленко», «Левада» и др.).
В номинации «лучший производитель вареников» и «лидер продаж в категории», по данным опрошенных нами производителей и торговых предприятий, побеждает брендированная продукция производства «Геркулес».
Нетрадиционка
Что касается категории блинов, включая бендерики, то в целом производство этой категории в 2009 году немного уменьшилось. Хотя операторы отмечают стабильно высокий спрос на блины с мясом и с творогом. Основные продажи осуществлялись в ценовом сегменте от 9 до 12-16 грн/кг. В высоком ценовом сегменте по блинам работает, пожалуй, только «Левада». Представляя блины с натуральными цельными ягодами (22-35 грн/кг), маркетолог этой компании Г. Дорохина отметила, что «доля продаж блинов этой ценовой категории занимает до 20% от всего ассортимента блинов». В то же время специалисты компании «Метро» назвали в качестве лидеров в категории «блины» ТМ «Торос» компании «Запорожский завод полуфабрикатов», а специалисты ТС «АТБ-маркет» лидером продаж по блинам в высоком ценовом сегменте считают блины с мясом (840 г) ТМ «Левада».
По котлетной группе лидеры продаж — котлеты свино-говяжьи в ценовом диапазоне 15-20 грн/кг. Со своей стороны, по котлетной группе специалисты «АТБ-маркет» отметили в лидерах продаж по низкому ценовому сегменту куриные котлеты производства «Мироновский МПЗ». Востребованы изделия из рубленого мяса и в премиальном сегменте. Лидер продаж — продукция «Дрыгало».
Перспективным сегментом, который в 2009 году показал однозначный рост объемов производства и спроса, является замороженное тесто. Наибольшие продажи осуществлялись в ценовом сегменте от 12 до 17 грн/кг.
Сегмент пиццы также имеет перспективы, но пока развивается достаточно медленно, считают операторы. На сегодняшний день производство пиццы среди полуфабрикатчиков осуществляют ГК «Левада», «Мушкетер», «Урсуленко», «Три медведя».
Маркетолог компании «Три медведя» Ирина Чигарчук, так прокомментировала нынешнюю ситуацию: «Что касается тенденций потребления по вкусам, то по итогам прошлого года бесспорный лидер — свинина-говядина (это касается пельменей и котлет) и картофельные начинки в варениках. А динамика продаж полуфабрикатов по ценовым сегментам разная. Стойкие позиции у продукции высокого ценового сегмента (тут представлены известные бренды, у каждого из которых много лояльных потребителей), достаточно стабильные продажи продукции ценового сегмента «эконом», а продукция, которая находится между этими сегментами, пострадала больше всего».
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией ООО «Концепция связи XXI век» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, продажи продуктов и услуг на Ваше имя, блокирование, обезличивание, уничтожение.
Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на Ваше имя, Вы даёте согласие на передачу своих персональных данных.
Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес: podpiska@vedomost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с соответствующего Интернет-сайта и/или уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ООО «Концепция связи XXI век», что может сделать невозможным для Вас пользование ее интернет-сервисами.
Давая согласие на обработку персональных данных, Вы гарантируете, что представленная Вами информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вы подтверждаете, что вся предоставленная информация заполнена Вами в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Упаковочная линия УМ-1 «АВТОМАТ»