Стартовал сбор материалов в номер к выставке «Агропродмаш-2019»
support@meatbranch.com ENG
О портале Реклама в журнале Реклама на портале Архив номеров Свежий номер Подписка О журнале
Каталог предприятий


запомнить
Просмотр выпуска
Выпуск №7 2019 г.


Архив номеров | Подписка

  • Инновации в автоматизации производства создадут «Фабрику будущего»
  • Как птицеперерабатывающему предприятию достичь новых вершин успеха
  • Факторы, влияющие на формирование кнак-эффекта
  • Современные технологии разведения и переработки кроликов
  • Новые технологии для рационального использования ресурсов как императив роста экономики АПК России
  • О дыме без огня
  • Анализ причин появления белого налета на колбасных изделиях
  • К вопросу о комплексной переработке некоторых видов побочного мясного сырья
  • Роль бренда в продвижении мясной продукции
  • Команда, в которой каждый - профессионал
  • Состояние и тенденции развития рынка мяса и мясных продуктов

    Подробнее

  • КОНТАКТЫ
    Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2

    Редакция:
    Телефон: +7 (499) 267-40-10
    E-mail: nvy@vedomost.ru

    Отдел подписки:
    Прямая линия: 8 (800) 200-11-12
    бесплатный звонок из любого региона России
    E-mail: podpiska@vedomost.ru

    Отдел рекламы:
    Прямая линия:
    +7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-10
    E-mail: reklama@vedomost.ru

    Вопросы работы портала:
    E-mail: support@meatbranch.com
    ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
    ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    "Производство и рынок индейки в России растут, несмотря на трудности"

    Материал прочитан 436 раз и оценен
    0

    Консалтинговое агентство АГРИФУД Стретеджис проанализировало предварительные итоги динамики производства и рынка индейки в России в 2018 году, опубликовало рейтинг ведущих производителей и сделало прогноз на 2019-2025 годы.

    Несмотря на сложности, связанные с эпизоотической обстановкой и финансированием отдельных предприятий, промышленное производство индейки в России в 2018 году продолжало оставаться наиболее динамичным сектором российского животноводства, показав рост в 12 процентов и достигнув 260 тысяч тонн, заявил сегодня на проходящей на ВДНХ международной выставке «Зерно. Комбикорма. Ветеринария» Альберт Давлеев, Президент консалтинговой компании АГРИФУД Стретеджис.

    Этот уверенный рост и значительные объемы производства фактически свидетельствует о формировании в России новой отрасли – промышленного индейководства, которая, в частности, уже значительно превзошла отечественное овцеводство.

    ПРОИЗВОДСТВО И ОБЪЕМЫ

    В последние 10 лет Россия стала самым быстроразвивающимся производителем мяса индейки с рекордно высоким среднегодовым темпом прироста (CAGR) в мире за последние десять лет в 25%. Помимо нашей страны, прирост объема производства индюшатины отмечен только в Польше, Чили и Испании, в то время, как в таких традиционных странах-производителях индюшатины как США, Бразилия, Германия, Великобритания, Франции и Италия отрасль либо стагнирует, либо сокращается.

    По предварительным расчетам, сделанным АГРИФУД Стретеджис в конце первого квартала прошлого года, объем производства индейки во всех категориях хозяйств в 2018 прогнозировался на уровне 300-310 тысяч тонн при условии стабильного развития отрасли. Однако неблагопо-лучная эпизоотическая ситуация по группу птиц значительно сократила возможности отечественных производителей. При этом основные потери они понесли не столько из-за депопуляции стад и карантинных мероприятий, сколько из-за ограничений (причем, не всегда обоснованных) на оборот продукции индейководства в целом ряде регионов России. Это, в частности, привело к обострению финансовой ситуации на «Евродоне», а серия последующих вспышек привела к практически полной остановке предприятия.

    Ежегодный анализ результатов работы российских индейководческих компаний, составляемый АГРИФУД Стретеджис на основании данных самих компаний и таможенной статистики, показал, что общий объем производства мяса индейки в России в 2018 году достиг почти 260 тысяч тонн (259080), что на 28000 тонн (12%) больше, чем годом раньше.

    Национальный рейтинг ведущих индейководческих компаний второй год возглавила ГК ДАМАТЕ с торговой маркой «Индилайт». Со значительным отрывом от основных конкурентов, ДАМАТЕ увеличило выпуск продукции на 42%, подняв свою долю рынка до 34%. «Евродон» (ТМ «Индолина») снизил объем производства на 6% и долю рынка на 2%. Значительно укрепила свои позиции «Тамбовская индейка» ГК Черкизово (ТМ «Пава-Пава»), прибавившая в объеме около 20% с 14-процентной долей рынка. Один из исторических лидеров отрасли – тульский «Краснобор» с одноименной торговой маркой – также увеличил производство, на 7%, а группа компаний «РускомАгро» и «Абсолют Агро» Темури Латарии практически удвоила выпуск индюшатины на своих предприятиях в Омске и Тюмени.

    Эти топ-5 компаний произвели 83% всего объема мяса индейки в России в 2018 году, остальные 17% были поставлены на рынок 17 региональными производителями и примерно тремя десятками фермерских хозяйств по всей стране. На основании данных по импорту и отечественному производству инкубационного яйца, АГРИФУД Стретеджис оценивает объем производства индюшатины в ЛПХ и КФХ для продажи и личного потребления на уровне 3 тыс. тонн, что значительно ниже (боле, чем на 60%), чем в предыдущие годы. Это вызвано сокращением импорта инкубационного яйца в связи со сложной эпизоотической ситуаций в мире, а также 15% удорожанием валюты в течение года.

    По оценке АГРИФУД Стретеджис, довольно успешно работают и развиваются такие региональные проекты как «АгроПлюс» в Ставрополье, «Залесный» в Татарстане, белгородский «Регионинвест», удмуртский «Аскор», липецкая «Кривец-птица», под конец года первые индюшата высажены на «Индейке Приангарья».

    Индейководческой отрасли России чуть более 15 лет, ее участники пережили много взлетов и падений, а десятки проектов так и остались нереализованными. В разное время и по разным причинам закрылись «Сибирская губерния» в Красноярске, Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури, сложные времена переживает «Евродон», прекратил работу тульский «Прогресс», ленинградский «Труд» находится в стадии продажи, а «Рамонская индейка» продала свой проект «Воронежскому муларду». Основными причинами неудач стали ошибки в стратегическом планировании и управлении, финансовом менеджменте и маркетинге, неулаженность акционерных отношений, несоблюдение правил и процедур биобезопасности.

    Несколько задержался старт проектов «Сибирский гигант», «Жигулевская птицефабрика», «Ульяновская индейка». Застой в запуске и реализации уже анонсированных проектов в индейководстве (их уже накопилось более 50) объясняется, прежде всего, отсутствием у инвесторов достаточного первоначального капитала для получения кредитов, а также осторожностью банков-кредиторов, опасающихся перепроизводства индейки в России или высоких эпизоотических рисков, либо не доверяющих бизнес-планам и профессионализму соискателей.

    АГРИФУД Стретеджис обращает внимание на то, что значительное число таких макрорегионов России, таких как Север и Северо-Запад, Урал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, практически полностью лишены возможности потреблять свежее охлажденное мясо индейки из-за высокой стоимости кормовых ингредиентов и производства, несовершенства инфраструктуры и относительно низкой покупательной способности населения.

    ПЛЕМЕННАЯ БАЗА

    Прошедший год ознаменовался качественным прорывом – дальнейшим развитием племенной базы индейководства. В дополнение к единственному в России промышленному родительскому стаду индейки у «Евродона», генетическая компания «Авиаген» начала строительство репродуктора 2 порядка в Пензенской области на 10 млн в яиц в год, а их конкурент «Хендрикс Дженетикс» анонсировал создание репродуктора на 12 млн в Ставропольском крае и уже поставил родительское стадо в тюменскую компанию «Руском Агро».

    Эксперты АГРИФУД Стретеджис видят в прогрессе развития племенной базы возможность снизить операционную зависимость российских индейководов от импорта яиц и птенцов, которые сегодня практически целиком поставляются из-за Европы и Канады, а также открывает перспективу будущей локализации прародительских стад в России, что сейчас уже происходит в яичном и бройлерном птицеводстве.

    ЭКОНОМИКА

    2018 год был очень непростым для экономики производителей индейки. После восстановления «Евродона» в начале года и до самых майских праздников рынок буквально захлебывался в избыточном количестве продукта. Однако в середине лета на российском рынке возник дефицит свинины и - частично - говядины, что на фоне значительного сокращения импорта всех видов мяса и проблем у ряда птицеводческих компаний постепенно привело к росту спроса и увеличению отпускных цен на индейку. Ограничения оборота индейководческой продукции в связи со вспышками гриппа птиц в Ростовской и Пензенской областях вызвали дальнейший рост цен, который в 3-4 кварталах был поддержан ростом цен на фуражное зерно и ряд других компонентов производственной себестоимости. Уход же с рынка «Евродона» еще больше обострил превышение спроса над предложением.

    В результате, в российском индейководстве к концу года сложилась парадоксальная ситуация: при увеличении себестоимости производства, в среднем, на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом, в отчете «Черкизово» за 4 квартал 2018 года, к примеру, отмечено увеличение цены продаж индейки аж на 46%! Помимо заслуг самого «Черкизово» в маркетинговой программе продвижения своего бренда и развития продуктовой линейки, это явное свидетельство значительного превышения спроса над предложением.

    Несмотря на это, объективными вызовами для индейководов во втором полугодии 2018 и первом полугодии 2019 года становятся значительное удорожание кормовых ингредиентов – пшеницы 4 класса с 6,5 до 11,5 тысяч рублей за тонну, соевого шрота с 35 до более 40 тыс рублей за тонну, ГСМ, витаминов, а также 15% девалоризация рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Именно валютой индейководы расплачиваются за инкубационное яйцо, оборудование, ветеринарные препараты, кормовые добавки и другие необходимые компоненты производства.

    Эксперты АГРИФУД Стретеджис опасаются, что эффект этого небольшого временного «ценового бонуса» сойдет на «нет» в ближайшие две-три месяца в связи с дальнейшим удорожанием зерна, «эффекта роста НДС» и прогнозируемого снижения цен из-за вброса в рынок примерно 15 тысяч тонн продукции «Евродона», который в феврале будет забивать свои оставшиеся стада. Впрочем, ситуация стабилизируется в мае-июне, когда спрос на индейку резко возрастает, после чего в июле появляется зерно нового урожая, и его цена для птицеводов снизится.

    РЫНОК

    Долгосрочные и постоянно актуализируемые прогнозы АГРИФУД Стретеджис по развитию рынка мяса индейки в России до 2025 года подтверждаются динамикой производства последних нескольких лет. Они основаны на расчетах потенциального среднедушевого объема потребления в 4-4.5 килограмма в год, что соответствует среднему уровню потребления индюшатины в большинстве стран Европы. А это эквивалентно 580-650 тысячам тонн в год, то есть отечественное производство индейки может вырасти еще в два с половиной раза относительно сегодняшнего объема. И это без учета экспортных возможностей. Отметим, что текущее среднегодовое потребление индюшатины в России в начале 2019 года составило всего 1800 граммов на человека.

    Уже многие годы импорт мяса индейки ничтожен и не оказывает никакого воздействия на рынок в России ввиду минимальной квоты в 14 тыс тонн в год, которая выбирается всего на 5-7%.

    Данные и анализ ведущих исследовательских компаний подтверждают уже сложившееся позиционирование индюшатины как крайне полезного и ценного продукта, являющегося неотъемлемой частью рациона здорового питания для всех членов семьи с разнообразными формами и рецептурами приготовления на каждый день. Именно это потребительское позиционирование поставило индейку по ценовой шкале на уровень говядины и баранины, опередив свинину и оставив далеко позади мясо бройлеров.

    В 2018 году особенно значительно расширилась и линейка продукции из мяса индейки. Помимо традиционных частей тушки и популярных субпродуктов, на полках точек продаж всех форматов ( гипер- и супермаркетов, универсамов, дискаунтеров) вместо традиционных отрубов появляется все больше продуктов уже готовых для приготовления: филе мелкой нарезки, индивидуально упакованные голени, голень и бедро без кости, маринованные части, рулеты, котлеты, специальные термопакеты для запекания, бургеры, оссобукко и многие другие. Все большую популярность во время сезона барбекью пользуются шашлык из индейки, купаты, колбаски. Продукты из индейки продаются и с брендами производителей, и с собственными торговыми марками практически у всех федеральных и региональных розничных операторов.

    Развитие конструктивного сотрудничества розничных сетей с ведущими производителями позволило не только выложить на полки продукты из индейки, упакованные с учетом особенностей клиентов и потребителей, но и удлинить сроки хранения путем усовершенствования систем качества и внедрения новых видов упаковки. А это сделало возможной доставку охлажденной индейки на значительно более дальние расстояния, чем раньше, - до полутора тысяч километров - и удовлетворить потребности покупателей в тех регионах, где нет собственного производства этой продукции.

    Следует отметить яркую маркетинговую деятельность и креативность индейководческих компаний: помимо традиционных промо-акций в магазинах и интересных ТВ роликов, они активно работают в интернете – социальных сетях, инстаграме, и даже делают продакт плейсмент в детских мультфильмах. Все это весьма результативно приучает молодых потребителей к новому продукту, создавая долгосрочный и растущий спрос и на будущие поколения.

    Однако самое интересное для российского рынка индейки еще впереди. Во всем мире основная масса продуктов из индейки продается в готовом виде. Именно поэтому наибольшие перспективы для роста потребления индейки в России АГРИФУД Стретеджис видит в поставках готовых, термически обработанных, продуктов с высокой добавленной стоимостью.

    Не случайно одним из ведущих инвесторов в индейководство в России стала ГК Черкизово, за которыми последовала Руском Агро – владелец мясокомбината «Сибирские колбасы», а ГК ДАМАТЕ уже заложила новый завод, который будет выпускать около 60 тысяч тонн ветчин, колбас и деликатесов по рецептурам и в упаковке, соответствующим требованиям как национального, так и экспортных рынков. Напомню также, что в конце прошлого года поставки своей готовой продукции в Вьетнам начал и «Краснобор».

    ЭКСПОРТ

    По мнению АГРИФУД Стретеджис, говорить о систематическом экспорте индейководческой продукции из России, пожалуй, пока рановато ввиду ненасыщенности внутреннего рынка. Такие компании как ДАМАТЕ и Краснобор уже сделали тестовые продажи в Европу, на Ближний Восток, в Африку и Юго-Восточную Азию. Перспективными экспортными продуктами являются крылья и голень на Африку, филе грудки и бедра на Ближний Восток и в Европу, ножки и крылья в Китай, и даже такие экзотические позиции как семенники самцов. И все же все они входят в группу коммодитиз и поставляются в замороженном виде, валом, без индивидуальной упаковки.

    Кроме того, во всем мире в отношении сырого мяса индейки, как и любой другой птицы, действует огромное количество ветеринарно-санитарных ограничений. Сегодня отрасли крайне необходимы: (1) скорейшее принятие и реализация концепции регионализации территории РФ по особо опасным болезням животных и (2) программы контроля и профилактики сальмонеллеза и ряда других антропозоонозов – пищевых токсикоинфекций, происходящих от животных и птицы. Именно отсутствие этих программ, утвержденных и реализуемых на государственном уровне, не дает российским индейководам регулярно поставлять свою продукцию за рубеж, даже несмотря на вполне конкурентоспособную цену.

    В этой связи, АГРИФУД Стретеджис видит потенциал для развития экспорта в производстве и поставках термически обработанной продукции, на которую значительная часть ветеринарно-санитарных ограничений не распространяется. Более того, себестоимость их производства на территории России может быть ниже, чем в целевых странах для экспорта. Весьма привлекательны рынки Ближнего Востока, однако они требуют серьезных вложений в сертификацию по стандартам «халяль».

    С учетом динамики отечественного производства, возможностей целевых рынков и интересов российских индейководческих компаний, потенциал экспорта российской продукции из индейки к 2025 году может составить около 50 тысяч тонн стоимостью от 100 до 150 млн долларов США.

    ПРОГНОЗ

    Согласно ежегодно актуализируемым долгосрочным прогнозам АГРИФУД Стретеджис, производство и рынок мяса индейки в России в ближайшие пять лет будет последовательно развиваться как в направлении горизонтальной интеграции - географической экспансии продаж и создания новых проектов – так и вертикальной интеграции: углубления комплексности производств и увеличения доли продукции с добавленной стоимостью.

    В 2019 году АГРИФУД Стретеджис ожидает прироста отечественного производства примерно на 70-80 тысяч тонн до 330-340 тысяч тонн. Это произойдет в результате строительства новых ферм и выхода на проектную мощность нового перерабатывающего комплекса ГК «ДАМАТЕ», расширения производства «Тамбовской индейки», роста объемов выпуска продукции «Краснобора», «Агро-Плюс» и ряда других компаний, а также возможного восстановления работы «Евродона». Однако все это станет реальным при условии создания мощной системы защиты предприятий от угрозы гриппа птиц совместными усилиями субъектовых и федеральных ветеринарных служб, местных администраций, Минсельхоза и самих производителей.

    Ценовая динамика продукции из индейки будет, в целом, соответствовать историческим трендам и ее сложившемуся ценовому позиционированию, регистрируя традиционные сезонные колебания и реагируя на возможные сложности в смежных рынках говядины, свинины и бройлера.

    Инвестиционная активность продолжится: не исключены продажи «Евродона» и Башкирского комплекса им. Гафури, а также запуск нескольких небольших региональных проектов в стадию строительства.

    СПРАВКА О КОМПАНИИ

    АГРИФУД Стретеджис основана с 2011 году. Консультирует ведущие российские, зарубежные и международных компании в области стратегического маркетинга, анализа рынков и разработки бизнес-стратегий в области птицеводства, животноводства, мясопереработки, а также маркетинга и продаж готовой мясной продукции. Компания участвует в разработке и реализации ряда международных и государственных программ безопасности и качества продукции животноводства, экспортных стратегий, стандартизации и сертификации в области «халяль».

    Президент АГРИФУД Стретеджис Альберт Дамирович Давлеев является техническим специалистом и консультантом Инвестиционного центра ФАО и членом Советов директоров ряда крупных российских животноводческих компаний.


    Источник: emeat.ru
    Автоматизация составления рецептур весовым методомАвтоматизация составления рецептур весовым методом
    В условиях жесткой конкуренции производители продуктов питания вынуждены постоянно повышать производ...
    Естественный цвет мяса  можно сохранитьЕстественный цвет мяса можно сохранить
    Цвет является одним из важнейших показателей качества мяса. Привлекательный внешний вид, красивая...
    Пребиотики : эффективная стратегия  развития продуктов для здоровьяПребиотики : эффективная стратегия развития продуктов для здоровья
    «Обычная питьевая вода, при добавлении в нее нескольких граммов пребиотика, может стать более полезн...
    Упаковка под контролем: все гениальное простоУпаковка под контролем: все гениальное просто
    При использовании модифицированной газовой среды для упаковки продуктов питания главным фактором обе...
    Натуральные ингредиенты  для обогащения мясных изделийНатуральные ингредиенты для обогащения мясных изделий
    Пересмотр традиционно сложившегося в стране ассортимента мясопродуктов в сторону увеличения объемо...
    Криозамораживание  продуктовКриозамораживание продуктов
    Во время замораживания продукта происходит трансформация агрегатного состояния воды из жидкой стади...
    Целлюлозные оболочки –  взвешенное решениеЦеллюлозные оболочки – взвешенное решение
    В последние годы сосисочные изделия стали занимать весомое место в структуре потребления мясопрод...
    Металлодетектор или рентгенодетектор: как сделать выборМеталлодетектор или рентгенодетектор: как сделать выбор
    Выбор защитного и контрольного оборудования для выявления потенциальных включений может оказать огро...


    ПОИСК ПО САЙТУ
      Карта сайта
    Зарегистрированных посетителей: 9397

    Сообщений: 1
    Последнее сообщение: 8 октября 2018, 11:45
    Сообщений: 1
    Последнее сообщение: 29 августа 2018, 19:30
    Сообщений: 12
    Последнее сообщение: 18 мая 2018, 20:14
    Сообщений: 1
    Последнее сообщение: 17 апреля 2018, 16:41
    Сообщений: 1
    Последнее сообщение: 7 августа 2017, 12:35
    Агропродмаш-2019

    Термоусадочные пакеты АМИВАК тип MB
    Барьерные пакеты, предназначенные для упаковки под вакуумом, хранения и реализации мяса в сортовом разрубе и полуфабрикатов из него
    Пропротеин - 2019


    Глицерина и уксусной и жирных кислот эфиры
    Эмульгаторы, стабилизаторы, комплексообразователи. Разрешены для применения в качестве пищевой добавки или для производства п...

    Жирные кислоты, соли алюминия, кальция, натрия, калия и аммония
    Эмульгаторы, стабилизаторы, добавки, препятствующие слеживанию и комкованию. Разрешены для применения в качестве пищевой до...

    Изоаскорбат натрия
    Антиокислитель. Разрешен для применения в качестве пищевой добавки или для производства продуктов питания на территории Российской...
    ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
    Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией ООО «Концепция связи XXI век» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, продажи продуктов и услуг на Ваше имя, блокирование, обезличивание, уничтожение.

    Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией в качестве обязательных к исполнению.

    В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на Ваше имя, Вы даёте согласие на передачу своих персональных данных.

    Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.

    Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес: podpiska@vedomost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

    Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с соответствующего Интернет-сайта и/или уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ООО «Концепция связи XXI век», что может сделать невозможным для Вас пользование ее интернет-сервисами.

    Давая согласие на обработку персональных данных, Вы гарантируете, что представленная Вами информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вы подтверждаете, что вся предоставленная информация заполнена Вами в отношении себя лично.

    Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

    Принимаю условия соглашения

    support@meatbranch.com
    © 2007-2019. Издательский дом "Отраслевые Ведомости". Все права защищены
    Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал
    Fri, 19 Jul 2019 11:52:05