Год был ознаменован, началом структурных изменений в мировой экономике. На это указывает продолжающаяся агфляция или, проще говоря, продовольственная инфляция. На мясном рынке она отразилась пока не так сильно, как на других продовольственных рынках, но подвижки есть: раз уж изменения структурные, то затронуть они должны всех.
Приводной механизм, поднимающий цены на мясо, имеет много передаточных звеньев, ещё не все они пришли в движение. Но это вопрос времени. В стороне от структурных изменений не останется никто.
Положительная динамика сохранилась
На рынке мяса и мясных продуктов в 2007 году преобладали следующие тенденции:
— Общие ресурсы мяса и мясопродуктов в стране, по предварительным данным, увеличились по сравнению с предыдущим годом на 6,2 % и достигли 9,5 миллиона тонн. Объем их личного потребления составил 8,7 миллиона тонн, против 8,1 млн т в 2006 году.
— В животноводстве наблюдался рост производства основной продукции. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с предшествующим годом на 8,6 % против 4,2 % в 2006 году и составило 8,6 миллиона тонн в живом весе.
— Темпы роста поголовья свиней замедлились. Их численность по состоянию на 1 января текущего года выросла на 2,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, в то время как в 2007 г. - 17,4%.
— Производство мяса и мясопродуктов в прошедшем году превысило уровень 2006 года на 9,2 %, рост выработки наблюдался по всем основным видам продукции.
— Импорт мяса и мясопродуктов составил, по предварительным данным, 3,2 миллиона тонн. Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов сократилась и составила 33,9 % против 35,3 % в 2006 году.
— Цены на отечественное животноводческое сырье росли опережающими темпами. В 2007 году скот и птица подорожали у сельхозпроизводителей на 8,0% против 3,2'% в 2006 году. Продолжился рост цен на мясо и мясопродукты также у их производителей и в потребительском секторе рынка.
— Увеличение реальных денежных доходов населения увеличивает спрос на мясо и мясо продукты, что позволяет производителям наращивать выработку этой важнейшей группы продуктов питания. В январе-декабре 2007 года, как и в 2006-м, сохранилась положительная динамика роста производства мясной продукции. Темпы роста составили 109,2% против 106,5% в январе-декабре 2006 года.
Следует отметить, что по сравнению с предшествующим годом темпы роста производства основных видов продуктов изменились незначительно. Как и в 2006-м., в 2007 году наиболее динамично развивалось производство мяса (включая субпродукты I категории), а минимальные темпы прироста зафиксированы в производстве мясных консервов.
Посмотрим на ассортимент
Если в 2006 году выработка мяса (включая субпродукты I категории) увеличилась по сравнению с предшествующим годом на 17,2 %, то в 2007 году — на 14,6 % при абсолютном увеличении выработки данного вида продукции на 319,3 тысяч тонн. Рост промышленной выработки мяса был обеспечен за счет увеличения производства мяса птицы и свинины.
Как и в прежние годы, наиболее динамично в истекшем году развивалось производство мяса птицы. Объем его промышленной выработки в январе-декабре достиг 1689,7 тысячи тонн, что на 18,7 % (на 265,9 тыс. т) превысило уровень производства в 2006 году. Рост производства мяса птицы был обеспечен во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. Наиболее интенсивным он был в Центральном (126,3%), Южном (122,9%), Уральском (121,7%) и Сибирском (120,9%) федеральных округах. В Приволжском ФО выработка мяса этого вида увеличилась на 10,5 %, в Дальневосточном - на 3,2 %, а в Северо-Западном она снизилась на 2,2 %. В обозреваемый период продолжился рост производства отечественной свинины. Её промышленная выработка в истекшем году составила 478,5 тысячи тонн, что на 18.0 % превысило аналогичный показатель 2006 года. Наиболее интенсивно развивалось производство этой продукции в Южном ФО, где темпы ее роста составили 134,8 %. В Центральном ФО этот показатель составил 123,9 %, Дальневосточном - 120,0%, Приволжском - 117,5 %, Северо-Западном - 117,1 %, Уральском - 107,3 %, Сибирском — 104,1 %. В промышленной выработке говядины сохранилась отрицательная динамика производства. В январе-декабре было выработано 281,0 тысяч тонн это го вида мяса, что составило 92,7 % к аналогичному периоду предыдущего года.
Различная динамика объемов выработки мяса по видам привела к дальнейшему изменению структуры его производства в отрасли. Если в 2006 году доля мяса птицы в общем объеме производства мяса (включая субпродукты I категории) в России составила 65,2 %, то в 2007-м его удельный вес увеличился до 67,5 %. Доля говядины при этом снизилась с 13,9 % до 11,2 %, а свинины — увеличилась с 18,6 % до 19,1 %.
Производство колбасных изделий в январе-декабре 2007 года составило в РФ 2353,1 тысяч тон, что на 154,7 тысяч тонн, или на 7,0 % превысило уровень их производства в 2006 году. По сравнению с 2006 г. темпы роста производства этой продукции снизились на 2,1 процентных пункта, что можно объяснить высоким уровнем насыщенности данного сегмента мясного рынка России.
Значительный объем производства колбасных изделий в 2007 году был обеспечен предприятиями Центрального ФО - 900,8 тысячи тонн, что составило 38,3 % от общероссийской выработки этой продукции. В Приволжском ФО колбасных изделий было выработано 437,3 тысячи тонн (18,6 %), в Северо-Западном - 300,2 тысячи тонн (12,7 %), в Сибирском - 279,1 тысячи тонн (11,9 %), в Южном - 204,0 тысяч тонн (8,7 %), в Уральском - 160,1 тысячи тонн (6,8 %), в Дальневосточном - 71,5 тысячи тонн (3,0 %). Наиболее динамично производство данной группы мясных продуктов развивалось в 2007 году в Приволжском ФО, где рост выработки составил 110,3%, а также в Северо-Западном - 108,8%, Сибирском - 107,4% и Центральном - 106,7 % федеральных округах. В Южном ФО выработка колбасных изделий увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 4,9 %, в Уральском - на 4,4 %. В Дальневосточном ФО производство колбасных изделий уменьшилось на 2,9 %.
Объем производства мясных полуфабрикатов в Российской Федерации в январе-декабре 2007 года составил 1191,3 тысячи тонн, что на 98,5 тыс. т, или на 9,0 % превысило уровень производства данной продукции в 2006 году. Следует отметить снижение темпов роста выработки этой группы мясных продуктов в 2006 году данный показатель составлял 110,7 %. Основными производителями мясных полуфабрикатов в России являются предприятия Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Вместе они выработали за год 692,3 тысячи тонн этой продукции, что составило 58,1 % от ее общероссийского производства. Центральный ФО укрепил свою позицию лидера в производстве мясных полуфабрикатов.
Предприятия, расположенные здесь, увеличили выработку этой продукции по сравнению с 2006 годом на 18,2 %, доведя ее объем до 454,2 тысячи тонн. В результате доля этого федерального округа в общем объеме производства мясных полуфабрикатов в стране возросла до 38,1 %, что на 2,9 процентных пункта больше, чем в 2006 г. В Северо-Западном ФО выработка этой продукции увеличилась лишь на 5,2 тысячи тонн, или на 2,2 %; при этом удельный вес данного округа снизился с 21,3 % в 2006 году до 20,0 % в 2007-м. Наиболее динамично производство мясных полуфабрикатов в прошедшем году развивалось в Дальневосточном ФО, где рост их выработки составил 120,7 %, а также в Южном - 113,1 % и Сибирском - 112,7 % федеральных округах.
Производство мясных консервов в РФ в 2007 году составило 529,4 муб, что на 6,7 муб, или на 1,3 % выше уровня 2006 г. Рост производства данного вида мясной продукции был зафиксирован лишь в Южном ФО - на 57,8 %, Приволжском ФО - на 27,7 % и Северо-Западном ФО - на 2,3 %. В других федеральных округах произошло значительное сокращение выпуска мясных консервов: в Сибирском ФО – на 33,2%, Дальневосточном - на 21,7%, Центральном - на 13,1 %, Уральском - на 9,4 %.
Национальный проект укрепил сырьевую базу
Динамика развития производства продукции в мясной отрасли в значительной степени определяется уровнем сырьевого обеспечения предприятий. Успешный ход реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» обеспечил позитивные тенденции в развитии отечественного животноводства. В 2006-2007 годах за счет строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов, были введены в эксплуатацию помещения для КРС на 121,8 тысчи скотомест, для свиней - на 841,1 тысячи мест (в т.ч. в 2007 г. - на 644,5 тыс.), для овец - на 33,3 тысячи мест; а также помещения для птицы на 7269,6 тысячи птицемест. При запланированном увеличении производства скота и птицы на убой в 2006-2007 годах, на 7 %, фактический прирост за два года составил 14 %, или 1 млн т (в живом весе).
Только в 2007 году в стране было произведено 8,62 миллионов тонн (в живом весе) скота и птицы на убой, что составило 108,6 % к уровню предыдущего года против 104,2% в 2006 году. Показательно, что в целом по России выросло производство на убой не только птицы (116,5%) и свиней (110%), но и крупного рогатого скота (102,9 %) (табл. 2). Характерно, что в 2007 году темпы роста производства скота и птицы на убой (в хозяйствах всех категорий) ежемесячно опережали соответствующие показатели 2006 года.
В общем объеме производства хозяйствами всех категорий скота и птицы на убой преобладал крупный рогатый скот, доля которого в общем объеме производства составила 36,1 % (против 38,1 % в 2006 г.). Все более значительную роль в формировании ресурсов отечественного мясного сырья в последние годы играют мясо птицы и свиней. Доля мяса птицы возросла с 28,4 % в 2006 году до 30,5 % в истекшем году, а доля свиней, соответственно, с 27,7 % до 28,0 %.
Половину (50,8 %) всего объема скота и птицы на убой в прошедшем году произвели хозяйства Приволжского (26,8 %) и Центрального (24,0 %) федеральных округов. При этом первый из них снизил свою долю по сравнению с предшествующим годом на 0,9, а второй - увеличил на 1,1 процентных пункта. Увеличил свой удельный вес в общем объеме производства с 19,1 % до 19,8 % и замыкающий тройку лидеров по данному показателю Южный ФО.
Увеличение производства скота и птицы на убой было достигнуто в условиях роста или стабилизации поголовья. Так, по состоянию на 1 января 2008 года в хозяйствах всех категорий численность свиней составила 16,2 миллиона голов (102,7 % к аналогичной дате 2007 г.), овец и коз - 20,2 миллиона голов (102,9 %). Удалось стабилизировать поголовье КРС; оно составило 21,3 миллиона голов, или 99,3 % к началу января 2007 года. В сельскохозяйственных организациях к началу 2008 года, по сравнению с соответствующей датой 2007 г. поголовье КРС сократилось на 3,1 %, овец и коз - на 3,4 %, а поголовье свиней выросло на 3,2 %.
В общей структуре поголовья скота на 1 января 2008 года на хозяйства населения приходилось 46,4% поголовья КРС, 41,3% свиней и 54,0 % овец и коз. На аналогичную дату 2007 года, эти показатели составляли, соответственно, 45,6 %, 41,6 % и 53,1 %.
Цены стали расти быстрее
В Прошедшем году ситуация на рынке отечественного мясного сырья в целом отличалась более высокими темпами роста цен, чем в предшествующем году. В декабре 2007 года средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованные ими скот и птицу увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 года (по расчетам Росстата) на 8,0 %, в то время как в 2006 году индекс цен составил толь ко 3,2 %. При достаточно стабильных ценах на реализуемый крупный рогатый скот наблюдалась устойчивая тенденция роста цены на птицу; а снижение в первом полугодии средней цены на свинину сменилось ее ежемесячным повышением во второй половине года.
Если в 2006 году на рынке отечественного мясного сырья в наибольшей степени подорожал крупный рогатый скот, что было обусловлено ожиданиями в первом полугодии дефицита импортной говядины, ростом ее стоимости на мировом рынке и снижением производства отечественной говядины, то в 2007 году этот сектор отечественного сырьевого рынка в плане цен оказался наиболее стабильным. В декабре средняя цена реализации сельхозтоваропроизводителями крупного рогатого скота составила 42408 руб. за тонну живого веса, что превысило аналогичный показатель декабря 2006 года на 2000 рублей, в то время как за 2006 год этот показатель увеличился более, чем на 4000 рублей. Более низкие, чем в 2006 г., темпы роста цен на этот вид скота были обусловлены стабилизацией производства в 2007 году отечественной говядины при росте импорта этого вида мяса.
В 2007 году продолжилась начавшаяся с августа 2006 года устойчивая тенденция роста цен производителей на реализуемую птицу. С декабря 2006 г. по декабрь 2007 г. средняя цена её реализации увеличилась с 41202 до 46716 рублей за тонну живого веса, или на 5,5 тысяч рублей. Наиболее интенсивным рост цен на птицу был в январе-феврале и в июле-сентябре истекшего года.
Наиболее нестабильная ситуация наблюдалась в 2007 году на рынке свинины. В I полугодии средняя цена одной тонны живого веса упала на 4700 рублей, составив в июне истекшего года 45352 руб. против 50071 руб. в декабре 2006 года. Такое снижение было обусловлено ростом производства отечественной свинины в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Вместе с тем, эта продукция не всегда отвечала по своим качественным показателям требованиям мясоперерабатывающих предприятий, что еще больше усугубляло ценовую ситуацию. Однако, уже с июля начался устойчивый рост средней цены реализации свиней. В результате, в декабре 2007 года этот показатель достиг уровня 53392 рублей за тонну живого веса, что не только перекрыло падение цены в первом полугодии, но и превысило ценовой показатель декабря 2006 года на 3300 рублей.
Приведенные выше тенденции в развитии в 2007 году ценовой ситуации на рынке отечественного мясного сырья обусловили соответствующую динамику цен производителей мясной продукции.
Согласно расчетам Росстата, в 2007 году максимально увеличились отпускные цены производителей на мясные полуфабрикаты, индекс цен на которые в декабре 2007 года составил 113,76% к декабрю предшествующего года. Чуть ниже были темпы роста цен производителей на мясные консервы - 112,66 %. Минимальные показатели роста цен в 2007 году были зафиксированы по колбасным изделиям - 108,65 % и по мясу - 108,80 %.
Продолжился рост цен на мясо и мясные продукты и в потребительском секторе рынка.
По расчетам Росстата за период с начала года на потребительском рынке из всех видов мяса в наибольшей степени подорожали куры - на 12,97 %. Значительно ниже оказались темпы роста цен на говядину: бескостная подорожала на 6,32 %, прочая - на 5,79 %, а свинина (кроме бескостного мяса) подорожала на 4,92 %. В группе колбасных изделий максимальный рост цен зафиксирован на сосиски и сардельки, индекс потребительских цен на которые составил в декабре 110,06 %. Рост цен на колбасы вареные, полукопченые и сырокопченые в 2007 году был примерно одинаковым, составив от 108,03 % до 108,98 %. Индекс потребительских цен на мясные консервы в декабре прошедшего составил 107,69 % к декабрю 2006 года.
Источник: Всё о мясе, № 2, 2008 г. |