Главная страница Полемика Рынок свинины в России. Проблемы и перспективы развития

Развитие свиноводства − одно из приоритетных направлений развития экономики России. Для решения этой задачи была принята целевая ведомственная Программа Минсельхоза РФ «Развитие свиноводства России в 2009-2012 гг. и на период до 2020 года». Журнал обратился к Генеральному директору Национального союза свиноводов (НССР) Юрию Ивановичу Ковалеву, чтобы он поделился с читателями своей точкой зрения на положение дел в отрасли, и рассказал о деятельности нового отраслевого объединения. МТ: Уважаемый Юрий Иванович, не могли бы Вы проанализировать текущее положение дел на рынке свинины в России и дать прогноз развития ситуации в ближайшей перспективе? Ю.К.: Начиная с 2005 г. отечественное производство свинины в силу всем известных факторов (Национальный проект по АПК, защитные меры и т.д.) демонстрирует уверенный рост. Объем производства вырос с 1 520 тыс. т. (в убойной массе) в 2005 г. до 2 042 тыс. т. в 2008 г., и по прогнозам будет расти и далее, достигнув в 2012 г. величины 2 698 тыс. т. Анализ показателей позволяет утверждать, что годовое отечественное производство свинины с 2005 по 2009 г., выросло более чем на 500 тыс. т в убойной массе. В предстоящий период 2010 – 2012 гг. реалистический прогноз, который мы, как Союз, согласовали, показывает, что к 2012 г. годовое производство вырастет еще на 500 тыс.т. Безусловно, все эти прогнозы будут реалистичны, если существующая система квотирования как инструмент регулирования импорта в будущем останется сбалансированной и эффективной. Именно надеясь на это, Союз согласился с мнением о том, что квота на импорт свинины в предстоящие три года не будет значительно снижаться и останется на уровне 500 – 450 тыс. т, несмотря на то, что собственное годовое производство увеличится на 500 тыс.т. Однако при этом принципиально важным является то, что все сверхквотные поставки свинины должны облагаться высокими, практически запретительными таможенными пошлинами, что и было сделано Правительством, начиная с 2009 г. (75 %, но не менее 1,5 евро за кг). Всякие другие виды поставок мяса в любом его виде, наряду с резко ухудшившейся из-за финансового кризиса общей макроэкономической ситуацией, могут самым негативным образом повлиять на выполнение прогнозов по приросту отечественного производства мяса. Иначе говоря: весь прирост производства свинины должен произойти за счет практически отсутствия внеквотного завоза свинины и только частично за счет роста потребления. МТ: Можно ли подробнее остановиться на квотной политике государства и позиции НССР в этом вопросе? Ю.К.: С 2006 г. правительство утвердило импортные квоты на мясо до конца 2009 г, благодаря чему инвесторы получили возможность просчитать емкость рынка и составить прогноз цен. Так, в 2009 г. были установлены квоты на свинину в размере 502 тыс. т. Мясо, ввезенное в рамках квот, облагается пошлиной в размере 15 % стоимости товара, но не менее 0,25 евро за 1 кг. Сверхквотный ввоз мяса облагается пошлиной 75 % стоимости товара, но не менее 1,5 евро за 1 кг. Однако в настоящее время, несмотря на возрастающий спрос на свинину, на внутреннем рынке наблюдается тенденция снижения объема импорта свиного мяса. Если проиллюстрировать это фактическими показателями динамики ввоза мяса свинины с 2007 по 2009 г, то общий объем ввоза (по коду ТНВЭД 0203) в этом году оценочно составит 580 тыс. тонн (против 648 тыс. т в 2007 г), в том числе: ввоз по квотам − 500 тыс. т (2009 г.) против 476 тыс. т (2007 г.), ввоз вне квот − 80 тыс. т (2009 г.) против 208 тыс. т (2007 г.). Наряду с резким сокращением ввоза сверкхвотного мяса свинины увеличился ввоз в страну живых товарных свиней весом как менее 50 кг, так и более 50 кг (код ТНВЭД 0103 92, 0103 91) на убой и доращивание. Общий объем ввоза, в пересчете на убойную массу, оценочно составит 91,2 тыс. т (в 2009 г.) против 26,7 тыс. т (в 2007 г). Приведенные данные наглядно демонстрируют, что на фоне 29 %-ного общего падения импорта свинины в 2009 г. ввоз живых свиней, мясо которых не попадает в квоты, в этом же году увеличился почти в 2 раза, а по сравнению с 2007 г. – в 3,4 раза. Более того, в абсолютных цифрах ввоз внеквотного мяса (80 тыс. т) в этом году практически сравняется с убойным весом мяса завозимых живых свиней (91,2 тыс.т). Подобная тенденция возникла потому, что ввоз живых свиней не попадает ни под квотное регулирование, ни под запретительные пошлины. К тому же, товарная цена 1 кг ввозимых живых свиней в пересчете на убойную массу по ряду причин (политика гос. поддержки свиноводства в странах-экспортерах, эффективная организация производства, климатические условия и т.д.) значительно ниже средней по отрасли себестоимости 1 кг мяса отечественной свинины. Конечно, у падения внеквотного импорта есть и другие причины, в частности снижение спроса, эффект девальвации, рост собственного производства. Но все же главным является тот фактор, что пошлина на внеквотное импортируемое мясо составляет 75 %, а на замещающий его объемы живой скот только 5 % на 1 кг живой массы, что равноценно 5 % и на 1 кг его убойной массы. Чтобы понять, насколько это низкая ставка, достаточно сказать, что это в 3 раза меньше, чем даже существующая ставка на внутриквотное мясо (15 %). С точки зрения балансов мясных ресурсов импорт товарных свиней − это то же самое, что сверхквотный импорт свиного мяса. МТ: Можно ли утверждать, что возрастающий импорт живых товарных свиней – реальная угроза отечественному свиноводству? Ю.К.: Да, это так. Еще одним аргументом, иллюстрирующим реальную угрозу, которую представляет все возрастающий импорт живых свиней прогнозируемому росту отечественного производства, является сопоставление объемов отечественного прироста производства свинины (к предыдущему году) и импорта товарных свиней (в убойной массе). Так, если в 2007 г. прирост составил 231 тыс. т, а ввезено − 26,7 тыс. тонн товарных свиней, то в 2009 г. при приросте 170 тыс. т объем ввоза вырос до 91,2 тыс. т, и по прогнозу на 2010 г ожидаемый прирост − 144 тыс. т., в то время как объем ввоза составит 140 тыс. т или 97,2 % от прироста! Анализ этих данных показывает, что если в 2007 г. мясо от ввозимых свиней составляло 11,5 % от всего прироста производства свинины в России, то в этом году эта цифра уже превысила половину всего прироста (53,6 %). Более того, если не принять меры и не остановить эту тенденцию, то достаточно реалистические прогнозы указывают на то, что уже в 2010 году объем мяса завозимых свиней практически сравняется со всем годовым приростом свинины в РФ. Еще более угрожающе ситуация выглядит с точки зрения сопоставления количества импортируемых голов живых свиней с приростом свиного поголовья в РФ: в 2009 г. в Россию будет ввезено более 1 100 тыс. голов товарных свиней, что превысило годовой прирост отечественного поголовья! Это, безусловно, окажет угнетающее влияние на будущие темпы прироста производства свинины, поскольку такая «лазейка» для внеквотного мяса не закладывалась в расчеты составленных Минсельхозом РФ балансов мясных ресурсов на 2010 – 2012 гг. Именно поэтому Национальный Союз свиноводов считает, что принятие наших предложений по этой проблеме является ключевым фактором в сохранении положительного тренда в отечественном производстве свинины в предстоящие годы. МТ: Есть ли в государственной квотной политике другие «узкие места», создающие проблемы для отечественных производителей? Ю. К.: Я приведу экспертно-профессиональную аргументацию того факта, что механизм квотного регулирования нуждается в совершенствовании, и недооценка этой необходимости уже в ближайшее время приведет к снижению темпов прироста в свиноводстве. Начну с того, что механизм регулирования рынка мяса, в частности свинины, опирается на прогнозные балансы мясных ресурсов. Приведенные в них объемы отечественного производства и импорта являются основой для расчета квот, установления тех или иных таможенных пошлин. Существующая структура баланса свинины в силу определенных исторических причин не является корректной, отражающей реальное положение дел. И если до 2009 г. это несовершенство не оказывало значительного влияния на рост отечественного производства, то в предстоящий период 2010 – 2012 гг. подобная некорректность может сыграть ключевую роль в подавлении положительного тренда промышленного производства свинины. Вначале о некорректности существующей структуры баланса. Вот как в общем выглядит баланс (на примере пограничного 2008 г.) на основе прогнозного баланса Минсельхоза РФ, согласно которому производство мяса свинины составило 2 024 тыс. т, импорт − 822 тыс. т. (в том числе, по квоте 476 тыс. т., вне квот 346 тыс. тонн). Итоговый объем: 2 864 тыс. т. Главная неточность заключается в том, что в баланс в графу «импорт свинины» не включена такая важнейшая позиция импорта свиного пищевого сырья, как 267 тыс. т ввезенного в 2008 г. в страну подкожного свиного жира (шпика) для производства колбасных изделий (код 0209 00 11). При этом получается, что шпик в структуре отечественного производства свинины мы учитываем, поскольку считаем производство в убойном весе полутуш. Шпик, естественно, входит в состав этих полутуш, а соответственно, и в объем их производства − 2 042 тыс.т. В то же время импорт свинины мы искусственно разделили на 822 тыс. т мяса и 267 тыс.т шпика. Шпик при этом не попадает ни в баланс, ни под квоты, ни под внеквотные заградительные пошлины. То есть, импорт шпика по факту вообще не считается импортом свиных мясных ресурсов. Кстати, именно эта логическая ошибка объясняет разницу, когда из наших балансов следует, что в 2008 г. импорт свинины в РФ составил 822 тыс. т, а все международные эксперты называют цифру более 1 080 тыс. т, ведь они прекрасно понимают, что 267 тыс. т свиного шпика – это такое же полноценное свиное сырье для мясопереработки, как и постное свиное мясо. Как я уже упоминал, до 2009 г. эта некорректность не особо затрагивала темпы прироста отечественного производства, потому что в стране наблюдался дефицит свиного шпика, который, как правило, образуется при индустриальном убое свиней, выращенных в крупных промышленных комплексах. В России же примерно 1 млн. т свинины производится и будет производиться в личных подсобных хозяйствах. В силу преобладания подворного характера убоя и локальной реализации продуктов убоя этого вида свиней, они не могут служить источником шпика для индустриальной мясопереработки. Производство российской свинины в промышленных комплексах выросло с 2005 г. по 2008 г. более чем в 2 раза, т.е. на 572 тыс.т. А в предстоящие 4 года (2009 – 2012 гг.) вырастет еще более чем на 800 тыс. т. Вся эта дополнительная свинина пройдет индустриальный убой и первичную разделку, что приведет к производству и необходимости дополнительной ежегодной реализации от 120 до 150 тыс. т шпика (шпик составляет 15 – 20 % от туши). Таким образом, в отличие от предыдущего периода 2005 – 2009 гг. в ближайшие 3-4 года дополнительное производство отечественного шпика достигнет минимум 50 % от его сегодняшнего импорта. С учетом того, что импорт шпика не попадает ни под квоты, ни под страновые ограничения, но при этом облагается всего 15 %-ной, т.е. внутриквотной, пошлиной, становится очевидным, что завозимый из любой страны без объемных ограничений импортный шпик в ближайшем будущем станет непреодолимым препятствием для реализации дополнительных объемов отечественного шпика или шпигосодержащего сырья... Другой серьезной неточностью при составлении балансов является невключение в позицию «импорта мяса свинины» 213 тыс. т свиных пищевых субпродуктов (код 02 06 4), включая такое сырье для колбасного производства как шкурка, сердце и др. Хотя они и попадают в графу «Прочие», но эти продукты, так же как и шпик, не попадают ни в квоты, ни под страновые ограничения, ни под заградительные пошлины на внеквотную свинину. По тем же самым причинам кратного увеличения отечественного промышленного производства свинины в предыдущие и предстоящие годы, а, соответственно, и индустриального забоя, и первичной разделки, уже начиная с 2009 г., отечественный производитель сталкивается с двумя связанными с этим проблемами. Во-первых, существуют все возрастающие трудности с реализацией субпродуктов. Во-вторых, из-за низкой стоимости импортных субпродуктов на рынке отечественный производитель вынужден снижать цену на свои субпродукты, полученные после убоя, что в свою очередь из-за вынужденной рекалькуляции приводит к возрастанию стоимости мяса и, как следствие, понижению его ценовой конкурентоспособности. Невысокая стоимость импортных субпродуктов связана с несколькими факторами: дотации стран экспортеров, возможность для них на своих, более платежеспособных, рынках продать основное мясо подороже, что позволяет направляемые в РФ субпродукты оценить по минимуму. А тут еще мы недопонимаем серьезность влияния этого вида импорта на отечественный рынок свинины, собираясь при этом увеличить ежегодное индустриальное производство к 2012 г. на 800 тыс. т по сравнению с 2008 г. Не приняв адекватных мер по защите рынка, осуществить это будет невозможно. МТ: Ваши аргументы показывают, что новый союз, исполнительный комитет которого Вы возглавляете, намерен действовать решительно и выступить реальным защитником интересов российских свиноводов. Не могли бы подробнее рассказать о целях и задачах нового отраслевого объединения? История Национального союза свиноводов России начинается с 30 июня 2009 г. − дня проведения учредительного собрания. Своевременность появления нового объединения подтверджается цифрами: в мероприятии приняли участие 86 руководителей и представителей 105 свиноводческих холдингов, комплексов и предприятий среднего и малого бизнеса из 50 регионов России. В России уже существует ряд отраслевых некоммерческих объединений работников мясной промышленности: Мясной союз, Национальная мясная ассоциация, Росптицесоюз, Ассоциация операторов российского рынка мяса птицы, но свиноводы до сих пор не имели своей организации, отстаивающей экономические интересы одной из самых динамично развивающихся отраслей животноводства. Таким образом, создание нового союза этот пробел ликвидировало. Председателем Совета директоров Союза избран Александр Беляев − заместитель Министра сельского хозяйства РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Деятельность Союза направлена на решение целого ряда важнейших задач, стоящих перед отраслью: обеспечить высокие темпы развития свиноводства на основе внедрения новейших достижений науки, лучшего зарубежного опыта, современной генетики; преодолеть отставание в развитии свиноводства в ряде регионов России; всячески поддерживать и поощрять модернизацию и создание новых предприятий на основе инновационных технологий; осуществить четкую специализацию отрасли с разделением на современное племенное дело и высокоэффективные откормочные предприятия; развивать комплексную современную инфраструктуру отрасли, строить современные бойни, комбикормовые заводы, создавать внешние коммуникации; стремиться к достижению максимально эффективного конкурентоспособного производства и поэтапному снижению импорта свинины; сделать свинину доступной для всех слоев населения. Основная цель Союза – вывести Россию в мировые лидеры в производстве высококачественной свинины. Конечно, достижений у отрасли за последние годы немало, но еще больше предстоит сделать, и эта важная и ответственная работа ляжет на плечи нового Союза. МТ: Какие конкретные действия уже предприняты Союзом для выполнения поставленных задач? В соответствии с решением коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.08.2009 г. Национальный Союз свиноводов подготовил свои предложения по защите рынка свинины от не попадающего под квоты возрастающего импорта живого поголовья товарных свиней (не племенных). Эти вопросы, как одни из самых актуальных для свиноводческой отрасли на данном этапе времени, были подробно рассмотрены и оформлены в детальные конкретные предложения на заседании Совета директоров Национального Союза свиноводов еще 13 августа 2009г. Они сразу же были переданы в Департамент регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза РФ. Позднее, 27.08.09 г., в ответ на просьбу Департамента Союз согласовал прогнозный баланс мясных ресурсов на 2009 – 2012 годы. При этом начало реализации предлагаемых мер было главным мотивирующим фактором согласования как прогнозируемых на следующие три года объемов прироста производства свинины, так и предполагаемых объемов ее импорта. С этой целью приводятся дополнительные аргументы и материалы по необходимости изменения существующего режима регулирования импорта живых товарных (не племенных) свиней в Российскую Федерацию. Чтобы переломить сложившуюся тенденцию замены ввоза сверхквотной свинины, облагаемой высокой пошлиной, на дешевое мясо ввозимых живых свиней, НССР внес предложение приравнять таможенную пошлину на товарных свиней к пошлине на внеквотное мясо, т.е. сделать 75 % (но не менее 1 евро за 1 кг), вместо существующей 5 %-ной ставки. Успех сохранения набранных в последние годы темпов прироста отечественного производства свинины зависит от многих факторов. Но, безусловно, приоритетным является создание условий, при которых рынок будет готов к потреблению дополнительных объемов произведенного мяса, а также сопутствующих продуктов убоя, предназначенных для пищевых целей. Государство в лице профильных министерств и ведомств при экспертной поддержке со стороны отраслевых союзов активно проводит политику, направленную на импортозамещение, развитие внутреннего продовольственного рынка. В целях регулирования внутреннего рынка продуктов убоя свинины Союз предлагает увеличить существующую сегодня пошлину на свиной жир по коду ТН ВЭД 0209 00 11 с 15 % (но не менее 0,15 евро за кг) до 35 % (но не менее 0,35 евро за 1 кг). В противном случае в предстоящие годы невозможно будет реализовать дополнительные объемы отечественного шпига, что в свою очередь, безусловно, приведет к торможению намеченных темпов прироста свинины в индустриальном секторе. В связи с ростом поголовья и возрастающим темпом ввода в строй новых и реконструкции существующих мощностей по убою и разделке свинины, отечественные предприятия, как уже говорилось, столкнулись с непреодолимыми трудностями в реализации по справедливой цене таких продуктов первичной переработки, как шкурка, шпиг и другие. Они вынуждены напрямую конкурировать с демпинговой ценой на такие же импортные продукты. В качестве меры поддержки Союз предлагает увеличить существующую сегодня пошлину на свиные субпродукты по коду ТН ВЭД 02 06 4 с 15 % (но не менее 0,15 евро за 1 кг) до 35 % (но не менее 0,35 евро за 1 кг). В качестве дополнительного аргумента хотелось бы привести в пример ситуацию с мясом птицы. В этом случае импорт и мяса, и пищевых субпродуктов домашней птицы совершенно логично и справедливо объединены в одну товарную позицию по коду ТН ВЭД 0207. Соответственно, они оба полностью попадают под квоты или под внеквотные заградительные пошлины и, соответственно, являются объектами полноценного регулирования рынка мяса птицы, чего не происходит в случае со свининой. МТ: Если Ваши предложения будут приняты, как этот фактор повлияет на развитие экономики отрасли? Ю.К.: Существующие алгоритмы расчетов показывают, что в случае принятия нашего предложения цена за 1 кг отечественной свиной полутуши снизится не менее чем на 1 – 2 %. Таким образом, реализация предложения обеспечит не только снижение стоимости свиного мяса, произведенного в России, но и повысит конкурентоспособность отечественных субпродуктов, необходимую для рентабельного развития свиноводческой отрасли. По нашим прогнозам, основанным на мониторинге деятельности действующих предприятий, а потому вполне реалистичным, при сохраняющихся темпах производства Россия к 2020 г. может выйти на годовой объем потребления мяса до 70 кг/человека и на 4 место в мире по производству мяса, опередив Германию и Индию, и уступая только таким крупным производителям как США, Китай, Бразилия. МТ: Уважаемый Юрий Иванович, редакция благодарит Вас за откровенные ответы на интересующие всех специалистов отрасли вопросы! Желаем Вам лично и Национальному Союзу Свиноводов России достижения всех намеченных целей и дальнейших успехов!