|
|
Главная >> Новости компаний >> Выпуск облигаций ЗАО "Микояновский мясокомбинат" размещен в полном объеме; ставка купона составила 11,9 проц. годовых
Выпуск облигаций ЗАО "Микояновский мясокомбинат" размещен в полном объеме; ставка купона составила 11,9 проц. годовых
18.02.2008
14 февраля 2008 года на фондовой бирже ММВБ был размещен в ходе аукциона пятилетний облигационный заем ЗАО "Микояновский мясокомбинат", являющегося одним из крупнейших производителей мясопродуктов и мясных полуфабрикатов в России.
Объем займа составил 2 млрд руб. В ходе торгов было выставлено 36 заявок 16 инвесторами по ставкам в диапазоне от 10,75 до 12 проц. годовых. Спрос превысил 2,5 млрд руб. Более 30 проц. спроса обеспечили инвесторы с иностранным участием, около 20 проц. - спрос от инвестиционных компаний и частных инвесторов. Окончательная ставка купона установлена на уровне 11,90 проц. годовых.
Организатором выпуска выступил Банк Москвы.
Также в состав синдиката вошли:
· в качестве со-организаторов: ОРГРЭСБАНК, Сбербанк РФ, ЮниКредит Банк
· в качестве андеррайтеров: Альфабанк, Металлинвестбанк Российский Банк Развития, Банк Союз.
По условиям выпуска, согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 2 млрд руб., срок обращения облигаций - 5 лет, оферта - 1,5 года, купонный доход выплачивается раз в полгода.
"Важность сделки заключается в том, что, по сути, это первое рыночное размещение компании 2-3-го эшелона на российском рынке с августа 2007 года, - отмечает руководитель Инвестиционного блока Банка Москвы Игорь Суханов. - Мы полагаем, что это размещение значительно расширит возможности российских заемщиков и откроет привлекательную нишу для иностранных инвесторов". |
Обсудить новость в форумеДля того, чтобы добавить новость, необходимо зарегистрироваться
|
|
|
